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Configurazione MailUp
Per prima cosa si clicca sul pulsante azzurro Login in MailUP: comparirà una finestra per l'autenticazione nel programma dove si dovrà semplicemente effettuare il login inserendo username e password
Conferma poi per autorizzare il CRM alla connessione
- Lista da sincronizzare
Selezionare la lista (Tenant) di mail up che si desidera venga sincronizzata
- Tipologie mail da sincronizzare
Poichè nel crm è possibile registrare N indirizzi email categorizzati , se nell'anagrafica ci sono più indirizzi , ci viene richiesto di specificare la tipologia email che si desidera venga trasmessa a
MailUp ( mailing list , e-mail, etc. )
- Tipologie telefono da sincronizzare
Come per le mail , ci viene richiesto di specificare quale tipologie di telefono sincronizzare
- Aggrega le liste in un unico gruppo
Se attivo il flag il sistema crea un'unica lista con all'interno le anagrafiche aventi le varie tipologie di email e cellulare
Se non viene attivato , verranno create N liste distinte in base a quante sono le tipologie impostate ( Nel caso in esempio verrà creata una per le mailing list , una per le email , una per cellulare principale ed infine una per cellulare secondario )
- Sezione di Mapping
Dovrai mappare i campi di mail up con quelli del CRM, in automatico il sistema popola i campi standard Nome, azienda, provincia, regione , indirizzo , telefono
- Importa destinatari
Se in MailUp sono già presenti dei dati ( email ) all'interno della lista , premendo questo pulsante verrà avviato un task in background che trasmetterà quello che è presente in MailUp come Lead nel CRM, quindi viene eseguito un controllo per cui il sistema verifica che non ci sia già la mail all'interno , se è già presente nel CRM non la importa mentre se non presente la importa come anagrafica Lead .
|| Un'anagrafica in MailUp è composta da indirizzo email , cellulare e 30 campi configurabili .
|| In MailUp si possono suddividere le anagrafiche in GRUPPI , che è come se fossero le nostre liste di distribuzione, quindi quando invierò la lista la vedrò come un gruppo (menù DESTINATARI>GRUPPI ) . I Gruppi quindi sono un insieme di anagrafiche che fanno parte della lista .